Okupacija u 26 slika
Dubrovnik, 1941. Idiličan život trojice mladih prijatelja, Hrvata Nike, Talijana Tonija i Židova Mihe, grubo prekida rat i uspostava ustaške i okupacijske vlasti.
Toni, koji je zaručen za Nikinu sestru Anu, postaje crnokošuljaš, Miho jedva izbjegne ustaškom klanju, a Niko se pridružuje partizanskom pokretu. Ane je, usprkos svemu, zaljubljena u Nika i udaje se za njega. Njezin otac, kapetan Baldo, ogorčen zlodjelima fašista, poput Nike počne surađivati s ilegalcima, ali biva uhapšen i ubijen. Toni se s Anom useljava u njezinu obiteljsku kuću, ali tu zatekne Niku, koji ga krivi za Baldovu smrt.
