Crna mačka beli mačor

Na obali Dunava živi sitni švercer Ciganin Matko sa sinom Zaretom. Jednog dana dolazi na ideju da prošverca vlak koji prevozi benzin na relaciji Beograd - Turska, no za taj pothvat potreban mu je sponzor pa odlazi kod Grge Pitića, ciganskog "Kuma" i starog obiteljskog prijatelja, koji prihvaća prijedlog da financira pothvat, ali Matko nije na visini zadatka - preduhitrio ga je mladi gangster Dadan. Matko tako postaje Dadanov dužnik pa predlaže da se njegov sin Zare oženi Dadanovom minijaturnom sestrom Bubamarom. Međutim, Zare voli drugu, plavu Cigančicu Idu.